安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

安徽运输量重活常备的限制公司最初的空旷募股

(安徽省马鞍山市惹人生气的事物南路18号)

保举人(主承销品销售量商)

华泰贴壁纸常备的限制公司

(江苏省本色棉布市中山中山东路)

发行合适的股人民币自有资金(A股)

发行常备的数2,6亿股

每股面值

发行价钱  元/股 

预测发行日期为2010年、1个月、18个月。

深圳股票买卖所将在贴壁纸买卖所挂牌上市。

发行10后的合适的全部的,4亿股

发行前伙伴对传送股的限度局限

公司用桩区分伙伴、现实把持人台正彪长官及其匹偶,黄春艳未婚妻,P:思索公司常备的,自公司自有资金上市之日起三十六岁月,不得让或付托别的完成或结束常备的的股,常备的的股不克不及不公司回购。。

邰正彪两口子的近亲人邰紫薇、太子鹏、太内阁、泰爱平、黄敏燕、黄云艳接受:思索公司常备的,自公司自有资金上市之日起三十六岁月,不得让或付托别的完成或结束常备的的股,常备的的股不克不及不公司回购。。

公司伙伴柴纳率先沉重的机械结派公司作为人家战术:思索公司常备的,自公司自有资金上市之日起三十六岁月,不得让或付托别的完成或结束常备的的股,常备的的股不克不及不公司回购。。

除前述的伙伴外,赵铭等52位伙伴接受:自公司自有资金上市之日起一打的月,不得让或付托别的完成或结束公司的常备的,公司不购买行动常备的的股。

承当公司董事、监事、高层完成或结束者与顺理成章地伙伴的同时接受:上锁完毕后,以防富于表情的公司的董事/监事/上品主任,任期内让的常备的不得超越二十;公司自有资金不得在L后半载内让。,在申报离任六岁月后的decrease 缩减内完成深圳贴壁纸买卖所挂牌买卖拍卖本公司自有资金接近占其所思索本公司自有资金总额的生水垢不得超越50%。

保举人(主承销品销售量商)华泰贴壁纸常备的限制公司

招股阐明书签字日期为2010年、1个月、14日。

发行人公报 

发行人与董事会、监事、上品完成或结束全体职员接受招股阐明书及其摘要不在虚伪记载、给相反的的劝告性的宣布或得意地忽略,连同它的现实性、笔直的、诚信承当个人和协同法度责任。

公司管理人及管理人、会计任务机构管理人帮忙脱离困境、装满的。

柴纳证监会、其余的内阁机关对这次发行所做的稍微确定或建议,都不的喻它作出物质性的断定或拍胸脯。。稍微与之相反的宣布都是相反的的和相反的的。。

由于贴壁纸法的规则,依法发行自有资金后,发行人经纪和进项的变换,管理发行人,从此发作的花费风险,花费者对此管理。

花费者对招股阐明书及其摘要有稍微疑心。,咨询本人的自有资金经纪人、大律师、专业会计任务师或其余的专业医生。

要紧促使

一、由于 2008 年度伙伴大会坚决,公司发行前的未分派赢得将是

ST新股票发行后,分享新老伙伴的常备的。到6残冬腊月2009年,公司未分派赢得为9。, 万元。

二、敝现时的用桩区分伙伴和现实把持人是台正碧长官。,持股公司常备的5,083

万股,公司发行前的备有全部的;另外,台正彪长官的匹偶黄春艳未婚妻、

女儿邰紫薇小姐、发球者员太子鹏长官拆移思索本公司 、、的常备的,

台正彪长官和他的家属分享了这家公司的常备的。。在这个成绩后来,台正彪长官

公司用桩区分伙伴和现实把持人。台正彪长官有可能性运用其用桩区分位置,完成行使投票数或其余的财富,公司的事情、人事、财务、把持和完成或结束的其余的关心,使公司中小伙伴净值赢得率受到伤害。

三、公司产量的十字轴全世界的联轴器、鼓形齿式联轴器、切削刃等结果次要是

炼钢业轧制容易求婚忍受件,炼钢业是民族节约的要紧根底领土,受州宏观节约控制和固定资产A的产生,在圆状物动摇的特点,炼钢业的动摇将产生结果的销售量。,到这地步对公司的经纪业绩发作产生。。。

四、这家公司最近几年中开展很快。,资产大量、事情大量神速增进,过来三年的末了

6个月完毕2009,公司总资产拆移为15。,万元、29,万元、42,

一万元和41元, 万元。在这个成绩后来,公司资产大量将更远的增进。以防公司是

的肉体美组织完成或结束体系、劳力资源不克不及使臻于使完成完成或结束体系和完成或结束的资历,公司的产量经纪和业绩促销将是人家。

五、本公司产量的次要原料为蓖麻。、艰苦干成、钢及标准零件等。。2008

年直觉的消息占结果产量本钱的生水垢为 82%摆布。最近几年中,海内压延制品价钱大幅动摇,这直觉的产生到以钢为次要原料的浇铸。、艰苦干成和标准零件的紧握价钱。演说期内,公司铸件、艰苦干成和标准零件的紧握价钱正占领。以防靠近压延制品价钱会动摇,会理由公司结果本钱的动摇,对公司经纪业绩发作负面产生。

六、敝的回程位置客户次要集合在钢制品和T,鉴于回程位置线路

招股阐明书 

高浓度1—1—4领土,公司大量限制,公司销售量客户的对立集合。过来三年和2009年1-6年,公司五大客户的总销售量额与、、和 。公司的次要客户制约受州接管、

节约圆状物动摇和其余的代理人理由得意地不顺代理人,这将对公司的结果销售量和定期地产量发作不顺产生。,公司有销售量客户对立集合的风险。。

七、这次基金募集记入项主词完成或结束后,公司固定资产大量将增长15,6亿800万元,

年度新货币贬值1, 万元。以防市場環境发作得意地变换,公司产量经纪

牧草俗人性增长,花费记入项主词的周密思索进项无法如愿以偿。,鉴于FI的宏大增长,公司有赢得垂下的风险。。

八、美国次贷危险被传授初步知识的的全球堆积家的职业危险,对全球实在性节约的宏大产生

击,在堆积家的职业风暴的暴风中,柴纳的节约也正视着节衣缩食的受测验,2008先前当年四个一组之物四分之一以后,海内节约加速下滑速开端放慢。受堆积家的职业危险产生,公司回程位置钢制品从 2008 年 9 月开端大面积减税,炼钢业的产量缩减与错过,它将缩减公司的新定单,并使延期EXI的处决。,它对公司的回归也有必然的产生。。侮辱公司有很强的抵挡风险的充其量的,但以防节约持续衰退,公司靠近的产量经纪将更远的受到不顺产生。。

招股阐明书 

1—1—5

目    录 

率先使分裂释义。九

考察的秒使分裂。十五个人结合的橄榄球队

一、发行人的根本使适应。十五个人结合的橄榄球队

二、T公司用桩区分伙伴及现实把持人简介

三、次要财务消息和财务指标。十七

四、这个成绩。十九岁

五、募集资产运用十九岁

第三个删改成绩的概略。二十

一、这个成绩的根本使适应。二十

二、参与这一成绩的每侧。二十一

三、预测发布清单。二十三的

四个一组之物使分裂风险代理人。二十四点钟

一、用桩区分伙伴风险。二十四点钟

二、钢制品圆状物性动摇的风险。二十四点钟

三、公司大量疾速增长所理由的完成或结束风险。二十五个人结合的橄榄球队

四、技术风险。二十五个人结合的橄榄球队

五、为风险筹集资产二十六

六、销售量客户集合的风险。二十六

七、海内商业界竞赛的风险。二十七

八、次要原消息价钱动摇风险。二十七

九、供给者对立集合的风险。二十七

十、面对列队行进的风险。二十八

十一、固定资产大量大幅扩大的风险…二十八

十二、总利息率动摇的风险。二十八

十三的、净资产进项率垂下的风险。二十九岁

十四点钟、政府财政和税务策略发作变换的风险。二十九岁

十五个人结合的橄榄球队、堆积家的职业危险被传授初步知识的的体系性风险。二十九岁

第五使分裂发行人的根本使适应。三十

一、发行人的概述。三十

招股阐明书 

1—1—6

二、历史演进与重组重组。三十

三、股权资金的构成与变换与得意地资产重组

四、发行人先前的验资感受。四十九岁

五、发行人的肉体美组织构成。五十的

六、发行人把持常备的公司、分享公司使适应。五十的二

七、发起人、思索发行人 5%前述事项常备的的次要伙伴使适应. 53

八、发行人的股权限制。五十的四点钟

九、职员及其社会保障。六十

十、作为伙伴的大伙伴和董事、监事、高层完成或结束者的要紧接受。六十一

特殊感应交易和技术使分裂。六十二

一、公司主营事情、次要结果的变换及其发现。六十二

二、公司在买卖正中鹄的根本使适应。六十二

三、公司的竞赛位置。八十一

四、次要事情使适应。八十七

五、次要固定资产和无形资产。一百零五

六、特许经纪权… 110

七、发行人次要结果的产量技术。一百一十

八、海内经纪与海内资产限制。一百一十七

九、次要结果质量把持。一百一十八

第七机关竞赛及相互相干买卖。一百二十

一、竞赛在相似的买卖。一百二十

二、相干方及相干买卖。一百二十

三、规格相干买卖的规定一块地。一百二十四点钟

四、孤独董事对公司相干买卖参与使适应的检查建议… 126

五、规格和缩减相干买卖的办法。一百二十七

董事会第八个段、监事、上品完成或结束全体职员和精髓工艺学学家。一百二十八

一、董事、掌管和上品完成或结束全体职员简介。一百二十八

二、精髓技工引见。一百三十一

三、董事、监事、上品完成或结束全体职员和精髓技工的薪酬。一百三十二

四、前述的全体职员思索常备的公司常备的。一百三十三的

五、前述的人士的接受及与发行人签字的在议定书中拟定草案

六、前述的全体职员的其余的外商花费制约。一百三十四点钟

七、董事、监事、上品完成或结束全体职员和精髓技工的兼任任务。一百三十四点钟

招股阐明书 

1—1—7

八、董事、监事、上品完成或结束全体职员供职资历及近三年的变化使适应. 135 

第九使分裂的公司管理构成。一百三十七

一、伙伴大会规定的肉体美与使完成。十三的

二、董事会规定的肉体美、使完成和运转。一百四十

三、中西部及东部各州的县议会规定的肉体美、使完成与运转

四、孤独董事规定的肉体美、使完成与运作

五、公猪书桌规定的肉体美、使完成与运转

六、特殊佣金的设置。一百四十五个人结合的橄榄球队

七、发行人在过来三年正中鹄的非法行动。一百四十五个人结合的橄榄球队

八、发行人在过来三年的资金使忙碌和面对拍胸脯

九、发行人的内侧把持规定。一百四十六

第十使分裂财务会计任务交流。一百四十七

一、编制决算表的由于和合的眼界

二、决算表。一百四十八

三、次要会计任务策略和会计任务预测。一百五十的二

四、分区交流。一百六十一

五、非惯常盈亏账目。一百六十二

六、求学结巴地说出末的次要固定资产、外商花费和无形资产。一百六十三的

七、任期完毕时的惟一剩下的一笔次要订婚。一百六十五个人结合的橄榄球队

八、有人合适的一百七十

九、货币流量。一百七十二

十、未来事项、或其余的要紧事项及其余的要紧事项。一百七十三的

十一、次要财务指标… 174

十二、走快预测… 176

十三的、验资使适应…一百七十七

第十一机关完成或结束讨论与辨析。一百七十九岁

一、财务限制辨析。一百七十九岁

二、走快充其量的辨析。一百九十八

三、货币流量量辨析。二百二十五个人结合的橄榄球队

四、资金收益辨析二百三十一

五、次要使收购、司法行动等事项。二百三十一

六、公司的次要优势、辨析摩擦和走快远景。二百三十二

第十二机关事情开展专心的。二百三十六

招股阐明书 

1—1—8

一、公司的开展一块地为年及从此两年。二百三十六

二、在议定书中拟定前述的一块地所由于的防备制约.. 239

三、实行前述的一块地将会正视的次要登陆处. 240

四、开展一块地与存在事情的相干. 240

五、确保如愿以偿前述的功劳一块地的次要道路。240。

第十三的使分裂是用来筹集资产的。二百四十二

一、募集资产运用使适应概述。二百四十二

二、花费记入项主词商业界远景辨析。二百四十三的

三、基金花费记入项主词引见。驽骀下驷十的二

四、固定资产花费及其变换。驽骀下驷十的八

五、募集资产对财务限制和经纪效果的产生。

第十四点钟使分裂红利分派策略。二百六十一

一、近三年红利分派策略与红利分派

二、骨碌赢得分派策略。二百六十二

三、完成或结束后率先个走快年度的红利分派一块地

其余的第十五个人结合的橄榄球队项要紧事项。二百六十三的

一、交流揭露规定和花费者发球者一块地。二百六十三的

二、要紧和约。二百六十四点钟

三、司法行动或求情… 268 

董事会第十六段、监事、上品完成或结束层及相互相干媒介的公报。二百七十

一、发行人的有董事、监事、上品完成或结束全体职员公报.. 270

二、发起人(次要承销品销售量商)公报。二百七十二

三、发行人的大律师公报…二百七十三的

四、会计任务师事务所惠顾审计事情的宣布。二百四点钟

五、承当验资事情的会计任务师事务所公报. 275 

第十七节论文。二百七十六

招股阐明书 

1—1—9率先节释义 

本招股阐明书,除非另有阐明,以下略号具有以下理性:

一、普通实词解释

重活业、发行人、公司、我公司或常备的公司

指安徽重活业常备的限制公司 

泰尔常备的限制公司

指公司先兆安徽重活业限制公司,在 2004 年 12 月21 日以前公司名称为马鞍山市重活业限制公司 

发起人指的是

台正彪长官、黄春艳未婚妻、邰紫薇小姐、太子鹏长官连同赵明长官等五名顺理成章地人伙伴 

用桩区分伙伴、现实把持人 

指台正彪长官 

精通某门学问的机械是指Ltd马鞍山精通某门学问的冶金术机械限制公司。

国际国际结派限制公司

柴纳率先指的是柴纳率先沉重的机械结派公司。

柴纳秒沉重的机械结派公司柴纳。

海力公司是马鞍山海利铸钢限制公司。

奇力公司是指奇力县奇力励加强机械限制公司。

鞍山钢铁常备的限制公司略语鞍山钢铁限制公司

保证人钢铁指宝山钢铁常备的限制公司

Wugang指武汉钢铁常备的限制公司

首钢指北京的旧称首钢常备的限制公司

马钢指马鞍山钢铁常备的限制公司

太原钢铁常备的限制公司是指山西太钢不锈钢常备的限制公司。

唐钢指的是姓钢铁常备的限制公司

包工钢铁常备的限制公司略语内蒙古包工钢铁限制公司

Jigang指济南钢铁常备的限制公司

招股阐明书 

莱芜市11-10是指莱芜钢铁常备的限制公司。

公司伙伴大会指安徽重活业常备的限制公司伙伴大会 

董事会指安徽重活业常备的限制董事会 

公司中西部及东部各州的县议会指安徽重活业常备的限制公司中西部及东部各州的县议会 

公司条例指安徽重活业常备的限制公司条例 

演说期、过来的三年和人家成绩

指 2006 年、2007 年、2008年和2009年1-6年

合适的股、A股指公司向社会空旷发行的每股面值1元的人民币合适的股这次发行指公司这次向社会空旷发行新股票之行动 

本招股阐明书是指

安徽重活业常备的限制公司最初的空旷发行自有资金招股阐明书 

上市使鉴于公司的自有资金可以在沈阳上市买卖。

保举人、主承销品销售量商、华泰贴壁纸 

指华泰贴壁纸常备的限制公司

发行人大律师是指江苏世纪铜仁法度公司。

发行人会计任务师、田恒会计任务师事务所

江苏天衡会计任务师事务所限制公司

承销品销售量结派是指新发行的承销品销售量结派,WH.

承销品销售量在议定书中拟定草案指安徽重活业常备的限制公司与华泰贴壁纸常备的限制公司签字的承销品销售量在议定书中拟定草案 

保举在议定书中拟定草案指安徽重活业常备的限制公司与华泰贴壁纸常备的限制公司签字的保举在议定书中拟定草案 

公司条例指的是中华人民共和国公司条例

《贴壁纸法》是指《中华人民共和国贴壁纸法》。

柴纳贴壁纸监督完成或结束佣金指柴纳贴壁纸接管

买卖所、素交符号义深圳贴壁纸买卖所 

指示机构指柴纳贴壁纸指示C

中华人民共和国发改委指州开展和改革

商务部指中华人民共和国部

招股阐明书 

1—1—11迷信技术部

人民币元

面积测的M2测单元:平方米 

mm是指巨大测单位。:毫米汞柱

二、专业实词或术语释义

耦合指

它是机械主动轴传动中最共有的的衔接件。,它的效能是衔接两个轴协同任务以投递绕。,双轴对立漂泊打成平局及改善,它是各式各样的各样的拉伤。、行根底装置,使用海外。我公司产量的联轴器分为两类:。

接轴指 

介绍人电源与带钢轧制辊间的耦合,一种具有十字轴和鼓形齿轮联轴器的全世界的联轴器。

十字轴全世界的联轴器(略语略语):全世界的轴

指 

具有总效果叉构成和十字轴轴承的全世界的联轴器。

本公司产量的十字轴全世界的联轴器分为 3个放置:普通十字轴全世界的联轴器、大大地十字轴全世界的联轴器、超责任十字轴全世界的联轴器。

普通型全世界的轴指普通十字轴全世界的联轴器(辗转直径在 550mm 以下) 

大大地全世界的轴指大大地十字轴全世界的联轴器(辗转直径在 600-800mm 完成) 

超责任全世界的轴

超责任十字轴全世界的联轴器(辗转直径在 840mm 前述事项),次要用于主主动轴的十字轴全世界的联轴器。。

鼓形齿式耦合指

它由具有相似的齿数和齿数的内齿轮结合。,零齿差传动,外齿分为直齿和鼓齿两仁慈的型。,鼓形齿外齿联轴器通常是C型。。

本公司产量的鼓形齿式联轴器分为 5个放置:普通型鼓形齿轮联轴器、大大地鼓形齿轮联轴器、棒材轧机鼓形齿轮联轴器、冷轧主传动鼓形齿联轴器、中厚板轧机鼓形齿联轴器。

普通型联轴器指普通型鼓形齿轮联轴器 

招股阐明书 

1—1—12大大地联轴器指大大地鼓形齿轮联轴器 

棒材轧机联轴器指棒材轧机鼓形齿轮联轴器 

冷轧主传动联轴器指冷轧主传动鼓形齿联轴器 

用金属板固定轧机联轴器指中厚板轧机鼓形齿联轴器 

剪刃指 

金属切成刀片。敝公司产量的边包罗圆形剪子。、带状剪子、弧形切成机、4放置异形化剪子。

CAD/CAE技术是指

CAD 在前期是英文 Computer Aided Drafting(计算者辅助拖)的缩写,机动算机软件、计算者硬件技术的开展,CAD 的缩写也由 Computer Aided Drafting 代替Computer Aided Design(计算者辅助设计)。眼前,它已变成一种完整老化的高迷信技术功能技术。; CAE 是英文Computer Aided Engineering(计算者辅助工程)的缩写,它次要功能于现实工程成绩。,在处置大量复杂的工程辨析中起着要紧的功能。。

SOLIDWORKS 指 

Solidworks 软件是由 Solidworks 公司功劳的三维(3D)设计结果,它可以帮忙设计全体职员缩减设计工夫。,向前推正确的,改善设计改革,把结果推向商业界更快。

ANSYS软件是指

ANSYS 顺序是美国 ANSYS 公司发展的大大地限制元辨析(FTEA)软件,自 1970 年 John Swanson 博士洞察到计算者仿照工程必然要商业化,自创办ANSYS公司以后,ANSYS顺序已开展变成人家大同思想的多使用设计辨析顺序。。

绕指的是

它是各式各样的联轴器的根本装载同次多项式。,动力机械的任务充其量的、精神消耗、效能、管理存在期与保险箱功能的紧密相干,各式各样的联轴器的次要功能参数是绕。。

热加工是指

以真正的的方式发暖作用金属消息或打杂。、使免除和冷藏以收购所需的微观构成和功能。。

退火指 

打杂被发暖作用到真正的的体温。,牧草必然的工夫,热加工懒散冷藏处置。

渗碳是指扩大WO面对的碳满足。

招股阐明书 

1—1—13量梯度,在渗碳媒质中发暖作用打杂、绝热、碳原子渗入的化学作用热加工工艺学。

HRC指的是罗克韦尔刚直。。

Hb是指布氏刚直。

探伤检测指 

检测面对或使分裂内侧分歧或缺陷的实验技术。

外包指的是零件列队行进使分裂的一使分裂。。

调质指 

淬火加回火。淬火后,打杂被发暖作用到临界体温。,媒质疾速冷藏,当回火时,由于打杂所需的刚直,WOR。

细车

使分裂粗车的再淬火回火处置,精列队行进,一种使臻于使完成拉延用钢板按大小排列的工艺学。

屄铣指可用于轧齿边大杆端牙,引感情孔,镗、谈起等。

铣端齿指

打杂在屄铣床任务现阶段的应急措施,完成调试,训练,轧齿边工艺学去除紧密锯齿形的的齿数。

谈起法兰孔是指钻机法兰或法兰叉。。

单调的手指

完成划线,画平按大小排列,床上列队行进,受理聪明的的强求按大小排列。

插齿

次要是插齿刀,插齿刀与通信的齿轮割切器的婚配、内齿轮、内花键等。。

滚齿指 

次要在滚齿机上,铁架婚配,主外滚齿套筒、外花键等。。

拆卸指

洗涤列队行进零件,与其余的机关共同著作,由于拆卸拆卸终极结果。

退球

热加工工艺学,全称为球化退火,次要是将切削刃发暖作用到必然体温。,绝热一段工夫后,弯成拱形切削刃,专心的是收购球状珠光体肉体美组织。,后续淬火的肉体美组织预备,使收购列队行进顺利举行。。

精铣指 

应力回火后的切削刃,为了处置淬火前的按大小排列,运用铣床列队行进弧面和切削刃。

为了向前推切削刃的正确的,对其举行调质处置、刚直、耐磨强度、塑性与抵抗

招股阐明书 

1—1—14的用力拉功能,在抵抗炉空军将领切削刃发暖作用到必然体温,和在油中冷藏。冷藏后,将其放入回火炉中,并将其牧草在较低的体温。,空气冷藏至室温的热加工工艺学。

精磨指 

磨削列队行进缩写,采取紧密磨床列队行进切削刀片。

充氮指

化学作用热加工方式,也称面对充氮,次要是向前推切削刃面对的刚直。、耐磨强度和抗热性,具有必然的耐尖刻。。

招股阐明书 

1—1—15

秒节综述

本概览仅对招股阐明书全文做简明促使。在花费者做出花费方针决策以前,应仔细看得懂招股阐明书全文。

一、发行人的根本使适应

(1)发行人的普通使适应

公司名称:    安徽重活业常备的限制公司 

英文名称:    ANHUI TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.  

发现日期:2001年12月18日

指示地址:马鞍山节约技术功劳区惹人生气的事物南路18号

指示资金:    7,800万元

实收资金:    7,800万元

法定代理人:邰正彪 

经纪眼界:全世界的轴、鼓形联轴器、保险箱联轴器产量;剪刃、塑料发卷、模型、加速机、液压件、冶金术依恋列队行进;容易受人利用的人、压延制品、电学的元件的产量和销售量。

(二)经济状况的建立

本公司先兆为发现于2001年12月18日的马鞍山市重活业限制公司。经2007年9月10日泰尔限制公司伙伴会坚决和2007年9月24日公司建立大会坚决称许,安致花费者 

这封合同的草约有稍微怀疑。,请参阅保举人(承销品销售量商)和发行人的这个成绩。。花费者应以交流为根底举行花费方针决策。公司不认可稍微人求婚不一样的花费者。。稍微几乎不本公司及保举人(主承销品销售量商)认可刊载的材料或公报均不应变成花费者依靠的材料。本招股阐明书大致的也颁发在柴纳贴壁纸报。

招股阐明书 

1—1—16徽重活业限制公司总效果变卦为安徽重活业常备的限制公司。2007年9月26日,公司柄状物实业变卦指示,进取心单位指示号码为:340504928(1-1)。

(三)事情使适应

我公司是一家专业设计公司、创造、销售量动力传动机械产量进取心,次要惠顾十字轴式全世界的联轴器、鼓形齿式联轴器、三边放置结果的产量与完成或结束。2007年、2008 年公司在冶金术买卖用联轴器球海内商业界占有率率先,公司产量的联轴器在热轧中受理海外功能。、中厚板、冷轧机主传动及其它沉重的机械主传动,是一共的轧机产量线的精髓传动使分裂。。

敝的销售量客户次要是大大地容易创造商和大圆顶。,眼前的次要客户包罗柴纳、首钢、鞍钢、坚硬起来的、Jigang与其余的大大地进取心。在柴纳,首钢结派俗人共同著作的根底,公司签字了战术共同著作在议定书中拟定草案,柴纳重,该在议定书中拟定草案为公司的引起紧握求婚引起紧握。,单方都在商业界上、在技术等关心将有海外的共同著作。。到2009残冬腊月,销售量和约,该公司已与柴纳签字的subsidiari,9亿元。

我公司是一家高新技术进取心,公司技术感情是安徽省进取心技术感情。。公司注意公关的开展与改革,炼钢业结果构成评定,鉴于积年的技术沉思与开发,公司开展,结果次要技术功能指标已遂愿国际标准。。公司反驳钢制品功劳发展的超责任十字轴全世界的联轴器、中厚板轧机鼓形齿联轴器、弧形切成机刃等高新技术结果,成接替出口,为海内多家钢铁进取心求婚传动装置,累积充足的的设计、创造感受,公司有特权知识产权,五项技术已赋予州专利(在那里面两项是发明专利),3项发明专利正自找麻烦中。

本公司产量的十字轴全世界的联轴器 2005 年被评为“安徽省高新技术结果”;硬齿面鼓形齿式联轴器 2006 年被评为“安徽省高新技术结果”;“超责任型全世界的联轴器国产化记入项主词”2005 年被州发改委列为“州设备领土库藏债券技术转让记入项主词”;“热连轧精轧机组超责任型鼓形齿式接轴记入项主词”2006 年被列为安徽省“三高”有力扶持记入项主词和安徽火炬一块地记入项主词;“中、宽大板轧机辊端用纵横式十字全世界的轴记入项主词”被迷信技术部吸收 2008-2009 州有力新结果一块地、安徽省迷信技术厅

招股阐明书 

1—1—172008年度迷信技术攻关、安徽省2008项中心新结果一块地,2009 年 1 月被赋予“安徽省迷信技术奖”第三名。公司产量的重达 45 吨的主传动鼓形齿联轴器被用于济钢海内特权改革的 1,700 mm热连轧产量线,专家建议,它可以完整移走大S的次要装置。。

公司是柴纳沉重的米沉重的根底把授予盟员,柴纳机械行零装置领土协会盟员单位。2005 年,公司的TYR特征荣获安徽省著名特征。;2006 年,该公司被安徽堆积评为安徽堆积诚信客户。、惠州招商堆积忍受的小高个儿进取心;2007 年,安徽省人民内阁赋予公司“2005 至2006 年度守和约重信誉先进单位”名誉称号。

二、发行人和伙伴的用桩区分伙伴简介

公司用桩区分伙伴及现实把持人造台正彪长官,它思索公司的常备的,

除思索公司常备的外,台正彪长官无其余的对外花费。

台正彪长官是本公司创始人,教区牧师公司董事长、总主任,惠顾电力传动机械的产量和运转。,有充足的的实践感受;现时处决董事柴纳机械行零装置领土作为、率先冶金术容易设计佣金的柴纳金属会议记载、安徽领土节约联合会董事长、马鞍山市人大常委会、马鞍山市实业联常务佣金。参与台正彪长官的引见详见本招股阐明书“董事会第八个段、监事、上品完成或结束全体职员和精髓技工的满足的。

三、次要财务消息和财务指标

由于江苏天衡会计任务师事务所限制公司为这次发行发布的“天衡审字(2009)

760审计演说,惟一剩下的一家公司的次要财务消息和财务指标:

(1)财务状况表的次要消息

单位:万元 

记入项主词\年份 2009年6月30日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日资产一共 41, 42, 29, 15, 

拉账全部的22, 27, 18, 11, 

伙伴合适的分享18, 15, 10, 3, 

招股阐明书 

1—1—18资产拉账率

(二)赢得表的次要消息

单位:万元 

记入项主词\年度 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度 

营业收益14, 25, 17, 10, 

营业赢得3, 6, 5, 2, 

赢得全部的3, 7, 6, 2, 

净赢得3, 6, 4, 1,

(三)货币流量量表的次要消息

单位:万元 

记入项主词\年度 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007年度 2006年度 

经纪竞选运动发作的净货币流量量2, 5,  2,

花费竞选运动发作的净货币流量量- 5, -2, -1,

筹资竞选运动发作的净货币流量量——3, 4, 

汇率变化对货币流量量的产生

现钞及现钞等价物净增3, -2, 2, 

(四)次要财务指标

记入项主词 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度 

每股经纪竞选运动货币流量量(元)

根本每股进项(元)     

每股根本走快(结论非惯常盈亏账目后的净赢得)、总体担保的变细法)

净资产进项率(可归属于合适的股伙伴的净赢得)、总体担保的变细法)

净资产进项率(可归属于合适的股伙伴的净赢得)、总体担保的变细法)

    

注:1、2006年度的根本每股进项按公司2007年折股后的股数评定计算;

2、每股经纪竞选运动发作的货币流量量2006年鉴于备有1,098万股计算,2007年、2008

年和2009,1-6个月,按7,800万股计算。

招股阐明书 

1—1—19

四、这次发行使适应 

常备的式人民币合适的股

每股面值

社交活动2,6亿股

发行价钱 /股 

分派方式是指合下的询价分派。

论我国顺理成章地人资历的证实与证实、团体与其余的花费者(州法)、法度法规制止买家,买方除外。。

五、募集资产使用 

这个成绩的资产将用于以下记入项主词:

单位:万元 

资产运用一块地

花费记入项主词总金额1年2年记入项主词记载

高功能数控扩能改革工程,260 15, 4, 

安徽省开展和改革佣金(NDRC)责任更多的THA,260万元。基金不克不及使臻于使完成花费记入项主词的资产责任,不可使分裂由公司处置;譬如,筹集的资产超越了拟议正中鹄的资金资历。,进项的超额使分裂将率先用于增补物气体。。

融资记入项主词的资产责任按,铺底流动资产仅占花费记入项主词现实所需流动资产的约30%。筹资记入项主词实行,还责任自筹资产6。,771万元,这笔剩余额资产可以增补物,以增补物这些自筹资产。。

基金增补物前述的募集资产的流畅优美的,它将用于增补物公司在其事业中所需的流畅优美的。、还债堆积贷款。

在基金到位以前,公司可以率先筹集真正的的资产花费于该记入项主词,以防自筹资产来源于堆积专款,募集资产到位后将引起还债该记入项主词的堆积专款。

2009年5月,该记入项主词已由州发改委肉体美。、领土和交流化部(发改办领土[2009]939号)吸收2009年新增使聚集在一点花费有力领土复兴和技术改革记入项主词。

招股阐明书 

1—1—20—第三概略

一、这个成绩的根本使适应

1、自有资金仁慈的:人民币合适的股(A股)

2、每股面值:元

3、发行股数:2,600万股,占在这个成绩后来总备有的生水垢为

4、每股股价:元

5、经复核非惯常盈亏账目后的净进项

润除号发行后总备有计算):元/股

6、市盈率(按每股股价除号发行前每股进项计算):倍 

市盈率(按每股股价除号发行后每股进项计算):倍

7、发行前每股净资产:袁(表示保留或保存时用2009年6月30日)

8、发行后每股净资产:元(鉴于审计净资产加30,2009年6月)

发行后预测净进项和总备有净总值

9、市净率1(按每股股价除号发行前每股净资产计算):倍 

市净率2(按每股股价除号发行后每股净资产计算):倍

10、发行方式:网上查询询价情郎、理智的成绩和O

方式的结成

11、发行情郎:合格的质询和海内顺理成章地人开户、

团体与其余的花费者(州法)、法度法规制止买家,买方除外。

12、常备的的传送限度局限和锁定一块地:从公司自有资金网上拍卖的自有资金

城市的时代锁定了学期

招股阐明书 

1—1—21

13、承销品销售量方式:华泰贴壁纸常备的限制公司以BalANC同次多项式承销品销售量

14、预测募集资产全部的:58,500万元

净预测基金:55,565万元

15、这个成绩的本钱预测是2。,935万元

在那里面:承销品销售量本钱1,700万元

建议费200万元

审计费170万元

大律师费85万元

16、上市设置:深圳贴壁纸买卖所

二、参与成绩的每侧

1、发行人:      安徽重活业常备的限制公司 

法定代理人:邰正彪 

住    所:马鞍山节约技术功劳区惹人生气的事物路18号。

邮递区号:    243000 

电    话:    0555-2229303 

真理是真实的:    0555-2229287 

前卫:谢乐平

2、保举人(主承销品销售量商):华泰贴壁纸常备的限制公司

法定代理人:吴万山

住    所:江苏省本色棉布市中山东路90号华泰贴壁纸大厦

电    话:    025-84457-676 

真理是真实的:    025-84457021 

保举相当的:唐涛、石美

记入项主词协办人:贾宏刚

记入项主词管理人:胡继军

招股阐明书 

1—1—22记入项主词结合员:缪芳宜、刘虎平、胡鸿辉、王胜、尹小雷、王宏伟 

谭志国、张宁

3、发行人大律师:江苏世纪铜仁法度公司

管理人:王凡  

住      所:本色棉布本色棉布市北京的旧称西路

电      话:  025-83302638  83304480 

传      真:  025-83329335 

处理或负责大律师:徐成宝、朱破格提升、陈骁岭

4、堆积家的职业审计机构:江苏天衡会计任务师事务所限制公司

法定代理人:于瑞玉

住    所:    本色棉布市正洪街 18 号东宇大厦 8楼 

电    话:    025-84711188 

真理是真实的:    025-84716883 

经纪指示会计任务师:荆建明、贾李娜

5、贴壁纸指示机构:柴纳贴壁纸指示结算限制责任公司深圳业务或活动范围

管理人:戴文华

住    所:    广东省深圳深南中路 1093 号中国国际信托投资公司大厦 18 层 

电    话:    0755-25938000 

真理是真实的:    0755-25988122

6、应收票据记入贷方堆积

机构名称:    华泰贴壁纸常备的限制公司

账    号:    800187023808024001    

存款银行:柴纳堆积江苏业务或活动范围贩卖部

发行人和媒介管理发行、缺席直觉的或间接的的股权相干或其余的合适的相干。

招股阐明书 

1—1—23

三、预测发布清单

1、查问与建议:2010年、1个月、11个月、2010年、1个月、13个月。

2、开价公报日:1年2010年

3、紧握日和偿还日:1年2010年

4、周密思索自有资金商业界日期:上市后尽快上市

招股阐明书 

1—1—24

风险代理人四个一组之物节

当花费者评价发行人的发行时,,除本招股阐明书中求婚的交流外,应特殊仔细地思索下述各项风险代理人。其次的风险由于要紧性道德标准或,但这绝不使鉴于风险是制度的。。

一、用桩区分伙伴的风险把持

本公司眼前的用桩区分伙伴和现实把持人是台正彪长官,其持股公司常备的5,083万股,公司发行前的备有全部的;另外,台正彪长官的匹偶黄春艳未婚妻、女

儿邰紫薇小姐、发球者员太子鹏长官拆移思索本公司、、的常备的。

台正彪长官及其家属重新考虑思索本公司的常备的。在这个成绩后来,台正彪长官仍

用桩区分伙伴与公司现实把持人。侮辱公司早已肉体美了多元性的股权构成,与现代进取心规定相适应的公司管理构成,规章规定早已肉体美起来了。,励使公司的方针决策全部地迷信、有理显而易见的,不管到什么程度以防体系不处决,台正彪长官有可能性运用其用桩区分位置,完成行使投票数或其余的财富,公司的事情、人事、财务及其余的把持和完成或结束的其余的关心,使公司中小伙伴净值赢得率受到伤害。于是,公司正视用桩区分伙伴风险。

二、钢制品圆状物性动摇的风险

公司产量的十字轴全世界的联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃次要为炼钢业轧制容易求婚忍受件,次要客户为大大地钢铁产量进取心。最近几年中,我国交通、精神、水工、电力及其余的根底设施复原物的开展,没有活力的汽车、造船、电力容易、沉重的机械及其余的买卖的疾速开展,炼钢业的疾速开展,它也给敝到达了宏大的开展大吉大利。,公司的销售量收益暴露出疾速增长的动量。,扩大走快充其量的,建立了钢铁联轴器买卖的领导位置。不管到什么程度,炼钢业是民族节约的要紧根底

招股阐明书 

1—1—25根底领土,受州宏观策略和固定资产大量的产生,在圆状物动摇的特点,炼钢业的动摇将产生结果的销售量。,到这地步对公司的经纪业绩发作产生。。。

三、公司大量疾速增长到达的经纪风险

这家公司最近几年中开展很快。,资产大量、事情大量神速增进,过来三年的末了2009年6月终,公司总资产拆移为15。,万元、29,万元、42,万元

和41,万元,过来三年和率先阶段,营业收益拆移为10。,万元、17,

万元、25,一万元和14元,万元。在这个成绩后来,公司资产大量将更远的增进

增进。侮辱公司肉体美了规格化的完成或结束体系,良好的产量和运作,但跟随募集资产的发给和花费的实行,公司大量将神速增进。,更海外的客户,对技术改革的高级的资历,公司经纪方针决策、实行纠葛和风险把持将增殖。以防公司是的肉体美组织完成或结束体系、劳力资源不克不及使臻于使完成完成或结束体系和完成或结束的资历,公司的产量经纪和业绩促销将是人家。

四、技术风险 

我公司是一家高新技术进取心,自发现以后,一向求助于沉思和功劳。,搅拌金矿的铁器切削结果的新消息功劳及热加工工艺学。公司沉思与开发产量的超责任十字轴全世界的联轴器、中厚板轧机鼓形齿联轴器先后被评为“安徽省高新技术结果”,“超责任型全世界的联轴器国产化记入项主词”和“热连轧精轧机组超责任型鼓形齿式接轴记入项主词”拆移被列为“州设备领土库藏债券技术转让记入项主词”和安徽省“三高”有力扶持记入项主词、安徽火炬一块地记入项主词,“中、宽大板轧机辊端用纵横式十字全世界的轴记入项主词”被吸收2008-2009州有力新结果一块地、安徽省2008项迷信技术打破一块地、2008项中心新结果一块地。大大量、超责任联轴器技术球,敝公司眼前处于领先位置。。但跟随迷信技术的开展,连同相互相干买卖的开展,如容易创造业,客户可能性对存在结果有高级的的资历,以防本公司不克不及正确预测结果的商业界开展趋势、即时沉思和功劳新技术、新技术新结果,或沉思与产量不克不及同时存在的跟进、契合商业界资历,该公司的结果可能性正视被裁员的风险。。

另外,以防公司是精髓技术或得意地交易秘密走漏、精髓技工流失,或公司产量

招股阐明书 

技术依靠于1 – 1 – 26被裁员。,公司的产量经纪将受到很大产生。。

五、为风险筹集资产

该基金将用于数控散发和改革。,记入项主词建成投产后,公司的各式各样的缔姻、切削刃的年产量充其量的未来自是前。,950吨到12吨,528吨。该记入项主词以州领土策略为实施。,由于本人的战术规划,片面商业界调研已举行,完成笔直的、完成详尽的的可能性争吵,具有较强的可操作性,不管怎样,依然不克不及涤荡鉴于宏观节约而理由的得意地变换。,这可能性对花费记入项主词的实行发作不顺产生。。

筹款花费的次要风险列举如下:

(i)花费风险

在这次募集资产花费项

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